Dimensionamento da posição de forex pdf

Dimensionamento de posição: a maneira de lucrar em Forex.
Já foi dito que o fator mais importante na construção de equidade em sua conta de negociação é o tamanho da posição que você toma em seus negócios. Na verdade, o dimensionamento de posição será responsável pelos retornos mais rápidos e ampliados que uma negociação pode gerar. Aqui tomamos um olhar controverso sobre o risco e o dimensionamento de posição no mercado forex e damos algumas dicas sobre como usá-lo a seu favor.
O Portfólio Undiversified.
No livro "The Axiooms de Zurique" (2005), o autor Max Gunther afirma que, a fim de romper com os "grandes não-ricos", um investidor deve evitar a tentação da diversificação. Este é um conselho controverso, uma vez que a maioria dos conselhos financeiros incentiva os investidores a diversificar suas carteiras para garantir proteção contra a calamidade. Infelizmente, ninguém fica rico de diversificação. Na melhor das hipóteses, a diversificação tende a equilibrar os vencedores com os perdedores, proporcionando assim um ganho medíocre.
O autor prossegue dizendo que os investidores devem "manter todos os ovos em apenas uma ou duas cestas" e depois "cuidar muito bem dessas cestas". Em outras palavras, se você quiser fazer progressos reais em sua negociação, precisará "jogar por participações significativas" nas áreas em que tiver informações suficientes para tomar uma decisão de investimento.
Para medir a relevância deste conceito, basta olhar para dois dos investidores mais bem sucedidos do mundo, Warren Buffet e George Soros. Ambos os investidores jogam por participações significativas. Em 1992, George Soros apostou bilhões de dólares que a libra britânica seria desvalorizada e, assim, vendeu libras em quantias significativas. Essa aposta rendeu a ele mais de US $ 1 bilhão praticamente da noite para o dia. Outro exemplo é a compra da Burlington Railroad por Warren Buffet por US $ 26 bilhões - uma participação significativa, para dizer o mínimo. De fato, Warren Buffett é conhecido por zombar da noção de diversificação, dizendo que "faz muito pouco sentido para aqueles que sabem o que estão fazendo".
O mercado forex, em particular, é um local onde grandes apostas podem ser feitas graças à capacidade de alavancar posições e um sistema de negociação de 24 horas que fornece liquidez constante. De fato, a alavancagem é uma das formas de "jogar por apostas significativas". Com apenas um investimento inicial relativamente pequeno, você pode controlar uma posição bastante grande nos mercados cambiais; Alavancagem de 100: 1 sendo bastante comum. Além disso, a liquidez do mercado nas principais moedas garante que uma posição pode ser inserida ou liquidada em velocidade cibernética. Essa velocidade de execução torna essencial que os investidores também saibam quando sair de uma operação. Em outras palavras, certifique-se de medir o risco potencial de qualquer negociação e estabelecer paradas que o tirem do mercado rapidamente e ainda o deixe em uma posição confortável para fazer a próxima negociação. Embora a entrada em grandes posições alavancadas forneça a possibilidade de gerar grandes lucros em curto prazo, isso também significa exposição a mais riscos.
Então, como um comerciante deve apostar em apostas significativas? Primeiro de tudo, todos os comerciantes devem avaliar seus próprios apetites por risco. Os comerciantes só deveriam jogar os mercados com "dinheiro de risco", significando que, se perdessem tudo, não seriam destituídos. Em segundo lugar, cada comerciante deve definir - em termos monetários - o quanto eles estão preparados para perder em um único negócio. Assim, por exemplo, se um comerciante tem US $ 10.000 disponíveis para negociação, ele ou ela deve decidir qual a porcentagem dos US $ 10.000 que ele ou ela está disposto a arriscar em qualquer negociação. Geralmente esta porcentagem é de cerca de 2-3%. Dependendo de seus recursos e do seu apetite por risco, você pode aumentar esse percentual para 5% ou até 10%, mas eu não recomendaria mais do que isso.
Então, apostar em apostas significativas assume o significado de especulação gerenciada, em vez de jogo selvagem. Se o risco de recompensar a relação de seu potencial comercial for baixo o suficiente, você poderá aumentar sua participação. Isso, é claro, leva à pergunta: "Quanto é meu risco recompensar qualquer negociação em particular?" Responder corretamente a essa pergunta requer um entendimento da sua metodologia ou da "expectativa" do seu sistema. Basicamente, a expectativa é a medida da confiabilidade do seu sistema e, portanto, o nível de confiança que você terá na colocação de seus negócios.
Parafraseando George Soros, "não é se você está certo ou errado que importa, mas o quanto você ganha quando está certo e quanto perde quando está errado".
Para determinar quanto você deve colocar em jogo em sua negociação, e para obter o máximo de retorno para seu investimento, você deve sempre calcular o número de pips que você perderá se o mercado for contra você se sua parada for atingida. O uso de paradas nos mercados forex é tipicamente mais crítico do que para o investimento em ações, porque as pequenas mudanças nas relações cambiais podem resultar rapidamente em perdas massivas.
Digamos que você tenha determinado seu ponto de entrada para uma negociação e também tenha calculado onde colocará sua parada. Suponha que esta parada esteja a 20 pips do seu ponto de entrada. Vamos supor também que você tenha $ 10.000 disponíveis em sua conta de negociação. Se o valor de um pip é de $ 10, supondo que você está negociando um lote padrão, então 20 pips é igual a $ 200. Isso equivale a um risco de 2% dos seus fundos. Se você está preparado para perder até 4% em qualquer negociação, você pode dobrar sua posição e negociar dois lotes padrão. Uma perda neste comércio seria, naturalmente, de US $ 400, que é de 4% de seus fundos disponíveis.
Você deve sempre apostar o suficiente em qualquer negociação para aproveitar o maior tamanho de posição que seu próprio perfil de risco pessoal permite, garantindo que você ainda possa capitalizar e lucrar com eventos favoráveis. Isso significa assumir um risco que você pode suportar, mas indo para o máximo cada vez que sua filosofia de negociação particular, perfil de risco e recursos acomodará tal movimento.
Um operador experiente deve perseguir os negócios de alta probabilidade, ser paciente e disciplinado enquanto espera que eles se estabeleçam e depois apostar a quantia máxima disponível dentro das restrições de seu próprio perfil de risco pessoal.

Dimensionamento da posição do Forex em PDF
Quantas ações ou contratos você deve tomar por comércio? É uma questão crítica, a maioria dos traders realmente não sabe como responder corretamente.
Posição de dimensionamento e comércio; estratégias são a parte do seu sistema de negociação que responde a essa pergunta. Eles dizem a você "quanto & rdquo; para todo e qualquer comércio. Quaisquer que sejam seus objetivos, sua posição de dimensionamento e comércio; estratégia os alcança. Estratégias de dimensionamento de má posição são a razão por trás de quase todos os casos de blowouts de contas.
Van costumava se referir a esse conceito como gerenciamento de dinheiro, mas esse é um termo muito confuso. Quando pesquisamos na Internet, as únicas pessoas que usaram da maneira que Van usa foram os jogadores profissionais. O gerenciamento de dinheiro, conforme definido por outras pessoas, parece significar controlar seus gastos pessoais ou dar seu dinheiro a outras pessoas para que elas gerenciem, arrisquem o controle ou obtenham o máximo de ganho - a lista continua e continua.
Para evitar confusões, Van optou por chamar a administração de dinheiro & quot; position sizing & trade;. & Quot; Posição de dimensionamento e comércio; estratégias respondem a pergunta, "quão grande devo fazer a minha posição para qualquer um comércio" & quot;
O dimensionamento de posição é a parte do seu sistema de negociação que diz a você quanto. & Rdquo;
Uma vez que um trader tenha estabelecido a disciplina para manter seu stop loss em todos os negócios, sem dúvida a área mais importante de negociação é o dimensionamento de posições. A maioria das pessoas no mainstream de Wall Street ignora totalmente esse conceito, mas Van acredita que o tamanho da posição e a psicologia são responsáveis ​​por mais de 90% do desempenho total (ou 100% se todos os aspectos da negociação forem considerados psicológicos).
O dimensionamento de posição é a parte do seu sistema de negociação que informa quantas ações ou contratos devem ser usados ​​por negociação. O dimensionamento de má posição é a razão por trás de quase todos os casos de blowouts de contas. A preservação do capital é o conceito mais importante para aqueles que querem permanecer no jogo comercial a longo prazo.
Por que o dimensionamento de posição é tão importante?
Imagine que você tivesse US $ 100.000 para negociar. Muitos traders (ou investidores, ou apostadores) simplesmente entrariam e decidiriam investir uma quantia substancial desse patrimônio (US $ 25.000 talvez?) Em uma determinada ação porque eles foram informados sobre isso por um amigo, ou porque soava como um ótimo Comprar. Talvez eles decidam comprar 10.000 ações de uma única ação, porque o preço é de apenas US $ 4,00 por ação (ou US $ 40.000).
Eles não têm saída pré-planejada ou idéia de quando vão sair do comércio se acontecer de ir contra eles e estão subseqüentemente arriscando muito seus US $ 100.000 iniciais desnecessariamente.
Para provar este ponto, fizemos muitos jogos simulados em que todos recebem os mesmos negócios. No final da simulação, 100 pessoas diferentes terão 100 diferentes equities finais, com exceção daqueles que vão à falência. E depois de 50 comércios, vimos as ações finais que vão da falência a US $ 13 milhões - mas todos começaram com US $ 100.000, e todos obtiveram os mesmos negócios.
O dimensionamento de posição e a psicologia individual foram os únicos dois fatores envolvidos - o que mostra o quão importante é realmente o dimensionamento de posição.
Suponha que você tenha uma carteira de US $ 100.000 e decida arriscar apenas 1% em uma ideia de negociação que você possui. Você está arriscando $ 1.000.
Esta é a quantia RISCADA sobre a ideia de negociação (negociação) e não deve ser confundida com a quantia que você INVESTIU realmente na ideia de negociação (negociação).
Então, esse é o seu limite. Você decide RISCAR apenas US $ 1.000 em qualquer ideia (comércio). Você pode arriscar mais à medida que seu portfólio aumenta, mas você arrisca apenas 1% do seu portfólio total em qualquer ideia.
Agora, suponha que você decida comprar uma ação com preço de US $ 23,00 por ação e faça uma parada de proteção a 25% de distância, o que significa que, se o preço cair para US $ 17,25, você está fora do negócio. Seu risco por ação em dólares é de US $ 5,75. Como seu risco é de US $ 5,75, você divide esse valor em sua alocação de 1% (US $ 1.000) e descobre que é possível comprar 173 ações, arredondado para baixo para a ação mais próxima.
Resolva isso por si mesmo para que você entenda que, se você ficar fora desse estoque (ou seja, as ações caírem 25%), você perderá apenas US $ 1.000 ou 1% do seu portfólio. Ninguém gosta de perder, mas se você não tivesse a parada e as ações caíssem para US $ 10,00 por ação, seu capital começaria a desaparecer rapidamente.
Outra coisa a notar é que você estará comprando cerca de US $ 4.000 em ações. Mais uma vez, trabalhe por si mesmo. Multiplique 173 partes pelo preço de compra de US $ 23,00 por ação e você receberá US $ 3.979. Adicione comissões e esse número acaba sendo cerca de US $ 4.000.
Assim, você está comprando US $ 4.000 em ações, mas está arriscando apenas US $ 1.000 ou 1% do seu portfólio.
E como você está usando 4% da sua carteira para comprar as ações (US $ 4.000), você pode comprar um total de 25 ações sem usar nenhum poder ou margem de empréstimo, como dizem os corretores.
Isto pode não soar como "sexy" & rdquo; como colocar uma quantia substancial de dinheiro em uma ação que "decola", & rdquo; mas essa estratégia é uma receita para o desastre e raramente acontece. Você deve deixá-lo nas mesas de jogo em Las Vegas, onde ele pertence.
Proteger seu capital inicial empregando estratégias efetivas de dimensionamento de posição é vital se você quiser negociar e permanecer nos mercados a longo prazo.
Van acredita que as pessoas que entendem de tamanho de posição e têm um sistema razoavelmente bom geralmente conseguem alcançar seus objetivos desenvolvendo a estratégia de dimensionamento de posição correta.
Tamanho da posição - quanto é suficiente?
Comece pequeno. Tantos operadores que negociam uma nova estratégia começam imediatamente a arriscar o valor total. A razão mais frequente dada é que eles não querem "perder" & rdquo; nesse grande comércio ou longa sequência de vitórias que pode estar ao virar da esquina. O problema é que a maioria dos traders tem uma chance muito maior de perder do que de ganhar enquanto aprendem as complexidades de negociar a nova estratégia. É melhor começar pequeno (muito pequeno) e minimizar a “taxa de matrícula paga”. para aprender a nova estratégia. Não se preocupe com os custos das transações (como comissões), apenas se preocupe em aprender a negociar a estratégia e seguir o processo. Uma vez comprovado que você pode consistentemente e lucrativamente negociar a estratégia durante um período de tempo significativo (meses, não dias), você pode começar a aumentar suas estratégias de dimensionamento de posição.
Gerenciar faixas de perda. Certifique-se de que seu algoritmo de dimensionamento de posição ajude a reduzir o tamanho da posição quando o saldo de sua conta estiver caindo. Você precisa ter maneiras objetivas e sistemáticas de evitar a “falácia do jogador”. A falácia do jogador pode ser parafraseada assim: após uma sequência de derrotas, a próxima aposta tem uma chance maior de ser um vencedor. Se esta é a sua crença, você será tentado a aumentar seu tamanho de posição quando você não deveria.
Não atenda a metas de lucro com base no tempo aumentando o tamanho da sua posição. Com demasiada frequência, os operadores aproximam-se do final do mês ou do final do trimestre e dizem: “Prometi a mim mesmo que faria“ X ”. dólares até o final deste período. A única maneira que eu posso fazer meu objetivo é dobrar (ou triplicar, ou pior) o tamanho da minha posição. Este processo de pensamento levou a muitas perdas enormes. Atenha-se ao seu plano de dimensionamento de posição!
Esperamos que essa informação ajude a guiá-lo em direção a uma mentalidade que valorize a preservação do capital.
Eu falei com muitas pessoas que explodiram suas contas. Eu não acho que ouvi uma pessoa dizer que ele ou ela teve pequena perda após pequena perda até que a conta caiu para zero. Sem falta, a história da conta aumentada envolveu tamanhos de posição inapropriadamente grandes ou movimentos de preço enormes e, às vezes, uma combinação dos dois. & mdash; D. R.Barton, Jr.
Uma maneira interativa de aprender mais sobre este tópico:
O dimensionamento de posição e comércio; Jogo de Simulação de Negociação.
Este é um jogo de simulação desenvolvido pelo Dr. Tharp e modelado após seu famoso jogo de mármore que ele joga durante as oficinas. Você não apenas aprende sobre dimensionamento de posição, mas também experimenta como grandes ganhos e grandes perdas afetam você. Isso ajuda você a entender melhor como reagir aos altos e baixos reais do mercado.
Tal como acontece com os negócios reais, há apenas uma posição de dimensionamento e comércio; pergunta a responder: "Quanto me arrisco em cada posição?" & rdquo; Gerencie adequadamente o seu risco e você estará no caminho dos lucros. Faça mal e você vai explodir sua conta.
Os primeiros níveis do jogo ensinam a você o tamanho e o comércio da posição; estratégias e a importância de grandes R-múltiplos. Se você ainda não conhece como os R-múltiplos funcionam, o jogo é uma ótima maneira prática de aprender. Você também trabalhará com conceitos avançados de sistemas, como probabilidade versus expectativa.
Conforme você avança, o jogo muda os sistemas, para que você possa experimentar o que é necessário para negociar probabilidades e expectativas diferentes. Começando no nível 5, você terá a opção de ir longo ou curto em uma negociação, o que significa que você pode ir com a probabilidade ou a expectativa. Espero que você aprenda como é perigoso apostar contra a expectativa, mesmo que você consiga “estar certo”; mais frequentemente.
Nos níveis 6 a 10, você ganha R-múltiplos grandes deixando seus lucros em uma posição vencedora. Negociações perdidas acontecem rapidamente, mas as negociações vencedoras levam tempo para se desenvolver plenamente. Uma vez que uma negociação vencedora começa, você tem que decidir quanto arriscar. Você arrisca apenas uma parte de seus lucros para um ganho mais modesto, ou todos eles para uma chance na lua? Ao jogar, você aprenderá tudo sobre como suas emoções afetam sua negociação, o que ajuda a desenvolver a disciplina.
Para completar o jogo e passar por todos os dez níveis, você precisa provar sua proficiência em quatro áreas principais:
A importância dos R-múltiplos; A diferença entre expectativa e probabilidade; Permitir que os lucros corram sem deixá-los escapar; e usando dimensionamento de posição e comércio; estratégias para se certificar de que você tem um comércio de baixo risco.
O dimensionamento de posição e comércio; O jogo é projetado para conduzir esses princípios para casa, dando-lhe a experiência de fazer (ou perder) dinheiro em um ambiente seguro.
Experimente primeiro. Os primeiros três níveis são gratuitos. Nenhum número de cartão de crédito é necessário e você não está comprometido em fazer uma compra. Baixe o jogo agora e comece. Clique aqui. (O jogo é baixado para o seu computador. Ele ainda não é compatível com mac ou celular.)
Também esses itens são todos sobre dimensionamento de posição:
O Guia Definitivo para Posicionar Estratégias de Dimensionamento: Como o título indica, esta é a fonte definitiva sobre o tópico. Comerciantes sérios usam este livro como um guia de referência contínuo para suas estratégias.
Uma Introdução ao Posicionamento de Estratégias de Dimensionamento Curso de Aprendizagem: Inclui atividades de aprendizagem audiovisuais e interativas que explicam esse assunto complicado em termos claros e fáceis de entender.
O resto do The Tharp Think Concepts:
Perfeccionismo, jogos de azar, perdas desnecessárias, não ser capaz de puxar o gatilho & hellip ;.
Estas são apenas algumas das questões que os comerciantes enfrentam nos mercados todos os dias. O que nos leva a pensar dessa maneira e como podemos aprender a nos tornar traders melhores e mais lucrativos? & hellip;. leia mais.
Todo mundo está procurando o Santo Graal nos mercados. Como você encontra o sistema de negociação ideal, a ação que vai decolar ou aquele grande vencedor com o seu nome?
Existem centenas, senão milhares, de sistemas de negociação que funcionam. Mas a maioria das pessoas, depois de comprar tal sistema, não seguirá o sistema ou o negociará exatamente como foi planejado. Por que não? & hellip; leia mais.
Risco para a maioria das pessoas parece ser um termo indefinido baseado em medo & ndash; é freqüentemente equacionado com a probabilidade de perder, ou outros podem pensar que estar envolvido em futuros ou opções é "arriscado". A definição de Van é bem diferente do que muitas pessoas pensam, leia mais.
Um dos segredos reais do sucesso comercial é pensar em termos de taxas de risco para recompensa toda vez que você faz uma negociação. Pergunte a si mesmo, antes de fazer uma troca, “Qual é o risco deste negócio? E a recompensa em potencial vale o risco potencial? & Rdquo; O que posso esperar que meu sistema de negociação faça por mim a longo prazo? & hellip;. leia mais.
Depois de vários anos pesquisando o dimensionamento de posição e o comércio; estratégias, o Dr. Van Tharp desenvolveu uma medida proprietária da qualidade de um sistema comercial que ele chama de Número de Qualidade do Sistema ou SQN. & hellip;. leia mais.
O mercado não deve a você ou a ninguém grandes riquezas. O mercado, no entanto, ocasionalmente provoca um grande número de pessoas com ganhos aparentemente fáceis (durante bolhas e outras manias) apenas para retirá-las novamente. Se você é sério sobre ser um bom operador, então você precisa abordar a prática de negociar com o mesmo nível de rigor com o qual você se aproximaria de qualquer empreendimento de alto nível. Leia mais.
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Como determinar o tamanho adequado da posição quando Forex Trading.
Seu tamanho de posição, ou tamanho do comércio, é mais importante do que a sua entrada e saída quando forex day trading. Você pode ter a melhor estratégia de forex do mundo, mas se o seu tamanho de negócio for muito grande ou pequeno, você assume riscos demais ou de menos. O primeiro cenário é mais uma preocupação, já que arriscar demais pode evaporar rapidamente uma conta de negociação.
Seu tamanho de posição é quantos lotes (micro, mini ou padrão) você aceita em uma negociação. Seu risco é dividido em duas partes - risco de negociação e risco de conta. Veja como esses elementos se encaixam para fornecer o tamanho ideal da posição, independentemente das condições do mercado, da configuração do comércio ou da estratégia que você está usando.
Este é o passo mais importante para determinar o tamanho da posição dos estrangeiros. Defina um limite de porcentagem ou risco de dólar que você arrisca em cada negociação. A maioria dos comerciantes profissionais arrisca 1% ou menos de sua conta.
Por exemplo, se você tiver uma conta de negociação de US $ 10.000, poderá arriscar US $ 100 por negociação se arriscar 1% de sua conta no negócio. Se o seu risco é de 0,5%, então você pode arriscar $ 50.
Você também pode usar um valor fixo em dólar, mas, idealmente, isso deve ser inferior a 1% da sua conta. Por exemplo, você arrisca $ 75 por negociação. Contanto que o saldo da sua conta seja superior a US $ 7.500, você estará arriscando 1% ou menos.
Enquanto outras variáveis ​​de uma negociação podem mudar, o risco da conta é mantido constante. Escolha quanto você está disposto a arriscar em todos os negócios e, em seguida, cumpri-lo. Não arrisque 5% em uma negociação, 1% na próxima e depois 3% na outra. Se você escolher 1% como seu limite de risco de conta por negociação, toda negociação deve arriscar cerca de 1%.
Continue para 2 de 3 abaixo.
Você sabe qual é o seu risco máximo de conta em cada negociação, agora volte sua atenção para o negócio à sua frente.
O risco de pip em cada negociação é determinado pela diferença entre o ponto de entrada e onde você coloca o seu pedido de stop loss. O stop loss encerra a negociação se perder uma certa quantia de dinheiro. É assim que o risco de cada transação é controlado, para mantê-lo dentro do limite de risco da conta discutido acima.
Cada negociação varia, com base na volatilidade ou estratégia. Às vezes, uma negociação pode ter 5 pips de risco e outra negociação pode ter 15 pips de risco.
Quando você faz uma troca, considere tanto seu ponto de entrada quanto seu local de stop loss. Você quer que seu stop loss seja o mais próximo possível do seu ponto de entrada, mas não tão perto que a negociação seja interrompida antes que a mudança que você está esperando aconteça.
Uma vez que você sabe a que distância seu ponto de entrada é do seu stop loss, em pips, você pode calcular seu tamanho de posição ideal para aquele trade.
Continue para 3 de 3 abaixo.
O tamanho ideal da posição é uma fórmula matemática simples igual a:
Pips em risco X Pip Valor X Lotes negociados & # 61; $ em risco.
Nós já sabemos o valor de $ em Risco, porque este é o máximo que podemos arriscar em qualquer negociação (passo 1). Também conhecemos os Pips em risco (passo 2). Também sabemos o valor de pip de cada par atual (ou você pode procurá-lo).
Tudo o que nos deixa a descobrir são os lotes negociados, que é o tamanho da nossa posição.
Suponha que você tenha uma conta de US $ 10.000 e arrisque 1% de sua conta em cada negociação. Você pode arriscar até US $ 100, e ver uma negociação no EUR / USD, onde você quer comprar em 1,3050 e colocar um stop loss em 1,3040. Isso resulta em 10 pips de risco.
Se você trocar mini lotes, então cada movimento pip valerá $ 1. Portanto, ocupar uma posição de um mini-lote resultará em um risco de US $ 10. Mas você pode arriscar $ 100, então você pode realmente tomar uma posição de 10 mini lotes (igual a um lote padrão). Se você perder 10 pips em uma posição de 10 mini-lotes, você perderá $ 100. Esta é a sua tolerância exata ao risco da conta, portanto, o tamanho da posição é precisamente calibrado para o tamanho da sua conta e as especificações do negócio.
Você pode inserir qualquer número na fórmula para obter seu tamanho de posição ideal (em lotes). O número de lotes que a fórmula produz está vinculado ao valor de pip inserido na fórmula. Se você inserir o valor de pip de um lote de micro, a fórmula produzirá seu tamanho de posição em micro lotes. Se você inserir um valor de pip de lote padrão, obterá um tamanho de posição em lotes padrão.

Grupo de Treinamento Forex.
Clique aqui para obter a versão em áudio desta postagem no blog.
Com o advento da Internet, a negociação forex - que já foi o domínio exclusivo de grandes bancos, fundos, corporações e indivíduos de alta renda - está agora disponível para praticamente qualquer pessoa com uma conexão à Internet e uma pequena quantia de dinheiro para negociar.
Embora a possibilidade de fazer grandes somas no mercado cambial exista devido à considerável alavancagem oferecida aos corretores por muitos corretores on-line, esse recurso de negociação forex on-line também pode ser uma receita para desastres para traders novatos que não estão familiarizados com os riscos significativos envolvidos no comércio exterior. moedas.
Negociar estrategicamente no mercado cambial normalmente envolve vários elementos que devem ser cuidadosamente revisados ​​antes que uma negociação real seja feita com uma quantia substancial de capital de negociação. O elemento principal consiste em desenvolver e testar um plano de negociação objetivo, que idealmente indica quando um negociador deve entrar e sair do mercado, bem como a quantidade de risco que o negociador está disposto a assumir com cada posição.
O aspecto de gerenciamento de risco de um plano de negociação é onde o dimensionamento da posição se torna muito relevante para um comerciante de forex interessado em estar no negócio a longo prazo, e esse será o foco deste artigo.
A importância do dimensionamento de posição na gestão de risco de Forex.
O dimensionamento de posição apropriado representa um dos componentes mais importantes na gestão bem-sucedida dos fundos depositados em uma conta de negociação forex. Uma determinação adequada do tamanho de uma posição de negociação em relação ao tamanho da conta de negociação, o risco proporcional incorrido em relação às chances esperadas do sucesso da negociação e o risco de mercado, dados os níveis de volatilidade, são componentes essenciais de um plano de negociação sólido. Um plano adequado de gerenciamento de dinheiro e dimensionamento de posição pode impedir que a conta do operador fique gravemente comprometida por uma mudança inesperada do mercado.
Estrategicamente, o dimensionamento adequado da posição na negociação forex ajuda o negociante a reduzir o risco inerente envolvido em assumir uma posição cambial em um mercado flutuante. A quantidade de risco a ser tomada em cada negociação é uma parte típica do aspecto de gerenciamento de dinheiro de um plano de negociação. Um plano de negociação sólido idealmente especificaria o tamanho da posição de cada negociação de acordo com alguns critérios objetivos com os quais o trader se sente confortável.
Além disso, uma estratégia de dimensionamento de posição torna-se um elemento vital de um plano de negociação para um trader forex mais novo, principalmente porque se assumirem muito risco quando começarem a negociar, especialmente em um mercado volátil, as chances de sobrevivência de sua conta podem ser significativamente reduzidas pode colher os benefícios de uma estratégia de negociação sólida.
As seções a seguir descreverão algumas das estratégias de dimensionamento de posição mais comuns usadas pelos negociadores forex em maior detalhe.
Estratégias populares de dimensionamento de posição de Forex entre os comerciantes de Forex.
Comerciantes Forex geralmente têm suas próprias abordagens exclusivas para assumir riscos e podem optar por seguir qualquer número de métodos de dimensionamento de posição diferentes que devem ser explicados em detalhes como parte da estratégia geral delineada em seu plano de negociação.
Por exemplo, muitos traders determinarão o tamanho de sua posição de acordo com a quantidade de dinheiro que desejam colocar em risco em sua conta de negociação. Um profissional experiente geralmente sabe exatamente qual porcentagem de sua conta está sendo colocada em risco com qualquer negociação.
Além disso, muitos traders profissionais diminuirão o tamanho de suas posições de negociação em mercados voláteis de risco, ou quando estiverem perdendo um feitiço. Isso pode reduzir significativamente o risco geral e, consequentemente, possíveis danos ao saldo de sua conta.
Várias estratégias populares de dimensionamento de posição são listadas e explicadas abaixo.
Também conhecido como gerenciamento de dinheiro de “valor fixo”, o tamanho fixo da posição do lote é talvez o mais simples dos modelos populares de gerenciamento de dinheiro usados ​​para dimensionar posições de negociação. Nessa estratégia, um número fixo de lotes é designado para negociação, independentemente do saldo na conta ou de quanto a conta flutua. Por exemplo, com uma conta de US $ 10.000 dólares, um comerciante pode atribuir um tamanho de posição padrão de um lote inteiro por negociação.
A principal vantagem dessa técnica é sua simplicidade geral. A estratégia é fácil de gerenciar por causa do tamanho consistente do lote, permitindo assim que a conta aumente aritmeticamente, ou por um valor constante durante um certo período de tempo, dados resultados favoráveis. Essa estratégia parece especialmente adequada para um profissional que planeja retirar seus lucros mensalmente.
No entanto, uma desvantagem da estratégia de lote fixo é que ela não fornece ao profissional a capacidade de manter uma alavancagem constante à medida que o saldo da conta flutua. Isso pode levar a rebaixamentos cada vez maiores na conta, o que pode se tornar desconfortável se o trader sustentar uma sequência de perdas prolongada.
Originalmente desenvolvido por Ralph Vince em seu livro de 1990 “Portfolio Management Formulas”, a estratégia de dimensionamento de posição fracionária fixa normalmente define a unidade de negociação do plano de negociação como uma fração predefinida do patrimônio presente na conta de negociação.
Isso significa que o risco assumido em cada negociação é uma fração ou porcentagem conhecida do valor total na conta de negociação ou do valor que o comerciante deseja usar como capital comercial.
Como o modelo fracionário fixo é baseado no número de unidades negociadas que representam o risco na negociação, o risco permanece constante como uma fração do patrimônio da conta. A unidade é reduzida se o capital da conta de negociação estiver em declínio, enquanto as unidades aumentam à medida que o capital da conta de negociação aumenta.
O risco de negociação neste método é o montante de capital que o negociador está disposto a suportar representado pelo nível em que uma parada de proteção é colocada, dando uma quantia em dólar ao risco envolvido. Se as paradas não são empregadas, então o risco de negociação é calculado pelo rebaixamento máximo ou perda média, que pode ser considerável no mercado forex em um dia ocupado.
Em teoria, como o tamanho da unidade de negociação permanece proporcional ao tamanho da conta, o risco de perda total é zero. No entanto, na prática, especialmente em um mercado tão volátil quanto o mercado cambial pode ser de tempos em tempos, as ordens de parada de proteção estão sujeitas a derrapagens e podem ser significativamente reduzidas do preço da ordem, o que poderia em alguns casos causar o equilíbrio da conta ser completamente comprometido. Portanto, é sempre uma boa ideia usar pequenas porcentagens de risco fracionário fixo.
Outra vantagem desta técnica de dimensionamento é o seu efeito de composição nos negócios vencedores. À medida que a conta se valoriza, o tamanho da unidade de negociação é aumentado, permitindo o crescimento geométrico da conta. Além disso, se o trader está passando por um período de perda, essa técnica de dimensionamento de posição exige a redução da unidade de negociação, o que minimiza o risco para o patrimônio do negociante.
A desvantagem desta técnica geralmente está na sua aplicação com um pequeno saldo de conta. Em contas com saldos patrimoniais mais baixos, a unidade de lotes tende a ser pequena demais para aumentar significativamente o patrimônio na conta o suficiente para justificar a atenção do trader. Além disso, as negociações vencedoras necessárias para aumentar o tamanho da unidade exigem que o trader produza um alto retorno. Além disso, reduzir o tamanho das unidades de negociação durante uma sequência de derrotas pode tornar a recuperação de um grande rebaixamento cada vez mais difícil, uma vez que a sorte do trader vira.
A estratégia de dimensionamento de posição de razão fixa foi introduzida pela primeira vez por Ryan Jones em seu livro “The Trading Game”. No modelo de dimensionamento de posição de razão fixa, a relação entre crescimento e risco é abordada, dando assim ao operador indicações precisas de quando aumentar ou diminuir os tamanhos de lote.
A negociação de taxa fixa permite que o tamanho da posição aumente ou diminua como uma função do lucro e da perda na conta. As negociações vencedoras podem ser adicionadas a mais lotes, enquanto as negociações perdedoras são reduzidas à medida que as perdas aumentam. Isso permite que o trader aumente a margem disponível na conta enquanto diminui o risco.
A técnica é ideal para um pequeno tamanho de conta, na medida em que aproveita as negociações vencedoras consecutivas. À medida que a conta aumenta durante uma sequência de vitórias, o negociador pode ser mais agressivo ao negociar tamanhos de posição maiores. Por outro lado, se o mercado for contra o comerciante, o tamanho da posição é diminuído, de modo que negociações mais conservadoras sejam tomadas. Se o sistema de negociação continuar gerando perdas, o negociador acabará por parar de negociar em algum momento.
O principal risco neste método de dimensionamento de posição consiste no potencial rebaixamento da posição em seus estágios iniciais. Se a posição incorrer em um rebaixamento severo inicialmente, a conta poderia levar um golpe considerável ao seu saldo. Para fazer com que a técnica funcione corretamente no lado negativo, o rebaixamento não deve exceder um valor especificado antecipadamente.
Em um método de dimensionamento de posição de risco fixo, um trader pode determinar o tamanho de negociações feitas em sua conta com base no risco de negociação em um determinado mercado, avaliado por meio de uma medida de risco adequada, como a volatilidade. Nesse método, eles podem assumir posições menores em mercados de maior volatilidade e maior posição em mercados de menor volatilidade e menor volatilidade.
Além disso, com o dimensionamento da posição de risco fixo, o tamanho da negociação é uma função de alguma medida do risco de mercado, em vez do saldo da conta, portanto os lucros ou perdas não mostram um tipo consistente de crescimento ou perda de capital.
A principal vantagem deste método é que ele permite que o trader ajuste seus tamanhos de posição para que o risco inicialmente assumido em cada posição permaneça consistente com base nas condições de mercado recentes. Em mercados voláteis, isso normalmente resulta em tamanhos de posição menores que podem ajudar a proteger um portfólio de rebaixamentos indesejáveis ​​em mercados amplamente flutuantes. No entanto, posições maiores podem ser tomadas em mercados mais calmos, o que pode melhorar os retornos gerados ao negociar com sucesso esses mercados.
A desvantagem desse tipo de dimensionamento de posição é que as medidas de risco podem mudar significativamente devido a um choque de mercado que ocorre enquanto uma posição de negociação está sendo realizada, e um método para lidar com esse tipo de mudança precisa ser planejado no plano de comércio. . Ajustar o tamanho da posição pode ser apropriado nesta situação.
Por exemplo, se a volatilidade em um par de moedas aumentar após um evento inesperado, o tamanho da posição mantida nesse par de moedas poderá ser reduzido para alinhar o risco com o que foi originalmente pretendido para o negócio. Por outro lado, se um par de moedas anteriormente volátil relaxar em uma faixa de negociação, a volatilidade cairá e o tamanho da posição poderá ser aumentado para compensar o menor risco de mercado.
Este tipo de dimensionamento de posição também se presta a ser combinado com uma técnica de dimensionamento de posição fracionária de modo que quando o patrimônio na conta aumenta devido aos lucros que foram acumulados, o tamanho da posição ponderada pelo risco aumenta proporcionalmente. Por outro lado, quando o patrimônio na conta diminui, o tamanho da posição ponderada pelo risco também diminui.
Como parte de sua preparação para começar a negociar um plano de negociação, normalmente faz sentido para um negociante criar uma calculadora de dimensionamento de posição forex se o seu plano exigir algo diferente de um dimensionamento de posição de lote fixo simples.
Esta calculadora será usada para calcular o tamanho do lote para cada negociação e pode ser facilmente programada em uma planilha do Excel mantida aberta no computador usado para negociação. Isso normalmente será um método mais confiável do que usar uma calculadora manual para determinar o tamanho da posição. Uma vez feita a decisão de negociar e calculado o tamanho apropriado do lote, o negócio pode então ser executado no mercado.
Considerações Adicionais sobre Risco e Gerenciamento de Risco com Stop Losses.
Alguns parâmetros adicionais de risco de senso comum parecem valer a pena mencionar e podem ser incorporados ao plano de comércio e à calculadora de tamanho da posição. Por exemplo, para ser seguro, um comerciante deve ser capaz de aceitar a perda em um determinado negócio e ser capaz de sobreviver a perdas em dez negociações consecutivas. Como essas dez perdas consecutivas não devem exceder uma redução total de 25%, isso significa que não mais de dois por cento da carteira deve ser colocada em risco em qualquer negociação específica.
Uma vez que o trader tenha descoberto o quanto está confortável em perder, um nível de stop loss para cada negociação deve ser determinado e colocado no mercado como uma ordem ou observado cuidadosamente. Um trader experiente geralmente saberá onde colocar seus pedidos de stop loss após ter otimizado seu plano de negociação, e a análise de gráficos é freqüentemente realizada ao definir os níveis de stop loss.
Duas regras práticas devem ser observadas quando o uso for interrompido para gerenciar o risco nas posições forex:
Nunca ajuste o stop loss para chegar a um tamanho de posição desejado, mas, em vez disso, ajuste o tamanho da posição para atender ao seu nível de risco e ao posicionamento desejado do pedido de stop loss com base em sua análise. Negoceie usando os mesmos parâmetros de risco em todos os negócios, independentemente do tamanho do negócio que varia devido à distância do stop loss. Evite colocar mais dinheiro em risco para usar uma parada mais ampla e evite arriscar menos dinheiro em uma parada mais próxima do nível de negociação. Ajuste sua posição para atender aos seus parâmetros de risco predeterminados.
Qual técnica usar.
Devido à extrema volatilidade inerente às moedas de negociação, a seleção de uma técnica de dimensionamento de posição adequada pode ser crucial para o sucesso de um negociador forex. A primeira e mais importante consideração para o dimensionamento de posições e para o comércio forex em geral é sobreviver para negociar outro dia, e isso só pode ser feito gerenciando o risco apropriadamente. O sucesso é secundário, pois não poder negociar basicamente elimina a possibilidade de ser bem sucedido.
Dependendo do método de dimensionamento de posição adotado, o trader deve calcular o tamanho do lote, os parâmetros de risco e / ou o percentual de participação na conta para cada negociação. Cada comerciante é diferente e todos têm a sua própria abordagem para a gestão do dinheiro, alguns dos quais funcionam melhor do que outros ao longo do tempo e em diferentes situações. Uma técnica de dimensionamento de posição que funciona para um trader, não necessariamente funciona para outro trader usando uma estratégia de negociação diferente.
Técnicas de gerenciamento de dinheiro saudável podem ajudar a fazer com que um trader médio se torne melhor, e um bom trader se torne ótimo. Por exemplo, um negociante que está certo apenas metade do tempo, mas sai de perder comércios antes que a perda se torne significativa, e sabe levar os vencedores a um lucro substancial, seria trancos e barrancos à frente da maioria dos outros que negociam sem clara plano de ação qualquer.
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Aprenda a negociar o mercado.
NIAL FULLER.
Trader profissional, autor e treinador de negociação.
Nial Fuller é um trader profissional, autor e amp; treinador que é considerado & # 8216; A Autoridade & # 8217; em negociação de ação de preço. Em 2016, a Nial venceu a competição Million Dollar Trader. Ele tem um público mensal de 250.000 comerciantes e já ensinou mais de 20.000 alunos. Leia mais & # 8230;
Recompensa de risco & # 038; Posição de dimensionamento & # 8211; Gestão de Dinheiro Forex.
Onde os operadores iniciantes enfrentam problemas está se “convencendo” de que ESTA configuração é vencedora; parece tão sólido para eles que eles não vêem como isso pode não funcionar. Eles então passam a alavancagem excessiva, porque estão tão convencidos da configuração do comércio, e o cenário agora está definido para um extravio de conta.
A configuração pode realmente funcionar e o operador pode limpar, mas você pode ter certeza de que leva apenas UM episódio como esse para perder um grande pedaço de sua conta de negociação e desencadear uma cascata de erros emocionais de negociação. É assim que os comerciantes perdedores pensam no mercado; eles esquecem que cada configuração de negociação é simplesmente outra execução com a mesma probabilidade de qualquer outra configuração semelhante; eles não têm uma compreensão completa do risco para recompensar cenários ou posicionar o dimensionamento. Espero que este artigo lhe dê essa compreensão.
Pensando em Probabilidades.
Comerciantes de forex aspirantes muitas vezes passam incontáveis ​​horas procurando por aquele sistema de negociação perfeito que eles acham que os tornará ricos seguindo um conjunto particular de regras de negociação de maneira robótica. Infelizmente, a maioria dos traders não percebe que o verdadeiro "segredo" para a negociação forex é uma compreensão e implementação completas dos cenários de recompensa de risco e do dimensionamento da posição. Negociação Forex é, no seu cerne, um jogo de probabilidades, para se tornar um comerciante forex consistentemente bem sucedido, você precisará ver cada configuração de negociação como uma probabilidade. Quando você aprende a pensar em probabilidades, você estará no caminho para o sucesso comercial, porque você estará vendo o mercado de uma mentalidade objetiva e matemática, em vez de uma mentalidade emocional e ilógica.
O que finalmente separa os comerciantes vencedores dos comerciantes perdedores é como eles pensam sobre o mercado. Comerciantes vencedores veem cada configuração de negociação como apenas mais uma execução de sua margem de negociação, eles então pensam em como minimizar seu risco no negócio enquanto simultaneamente maximizam sua recompensa. Através do poder do risco de recompensar cenários e posicionar o tamanho, os operadores profissionais sabem gerir eficazmente o seu risco em cada negócio e, como efeito colateral deste conhecimento, também gerem as suas emoções. Quando você começa a ver cada configuração de negociação como apenas outra execução de sua margem de negociação e efetivamente implementa o dimensionamento de posição e risco para recompensar cenários, você também estará administrando suas emoções porque você conhece seu possível risco e possível recompensa ANTES de entrar no negócio, você em seguida, definir e esquecer o comércio e, portanto, não há nada para se tornar emocional.
Qualquer um que tenha estudado forex durante algum período de tempo, sem dúvida, ouviu o velho axioma “Corte seus perdedores curtos e deixe seus lucros correrem”. A coisa engraçada sobre esse ditado é que ninguém realmente se expande dizendo-lhe como isso realmente é feito ou como ele pode ser aplicado aos mercados de forex de hoje. A maioria dos traders ouve isso e eles começam estabelecendo perdas muito pequenas com metas irrealisticamente grandes em cada negociação. O problema com isso é que o mercado forex não se move em uma linha reta, ele vai e vem, às vezes com um grande movimento e, em seguida, uma correção ainda maior antes de voltar na direção original. Se você não entender adequadamente o poder do risco para recompensar cenários e dimensionar posições, essa volatilidade acabará matando você mais cedo ou mais tarde.
Risco para recompensar cenários.
Vamos direto ao assunto agora, arriscar a recompensar os cenários é o que você deve pensar toda vez que encontrar uma configuração de negociação. Se você está negociando estratégias de ação de preço, por exemplo, você pode encontrar uma boa formação de barra de pinos no gráfico diário ... a primeira coisa que você quer fazer é definir seu risco no mercado. A gestão de risco deve ser a sua principal preocupação como um comerciante de forex, a maioria dos comerciantes tomam a outra rota; preocupando-se principalmente com recompensas e não gerenciando ativamente seu risco. Tire essa ideia da sua cabeça. A partir de agora você deve pensar em si mesmo como um aspirante a gerente de risco profissional, ter toda a idéia de se tornar um trader profissional de sua cabeça. Uma vez que você aprende que o gerenciamento de riscos é o aspecto mais importante da negociação, você se tornará um trader profissional, portanto, concentre-se na gestão eficaz do risco e o aspecto da recompensa será resolvido por si só.
Voltando ao nosso exemplo… você encontrou uma ótima estratégia de barra de pinos no gráfico diário, agora você deve encontrar o lugar mais seguro para colocar seu stop loss de modo que a probabilidade de ser atingido seja a mais baixa possível, você quer dar o Negocie o máximo de espaço possível para trabalhar e, ao mesmo tempo, maximizar seu risco para recompensar o cenário.
Neste gráfico de ouro diário, podemos ver que uma barra de pinos se formou no contexto de uma tendência de alta. Seu stop loss é colocado logo abaixo do ponto mais baixo, se você entrar na barra fechando perto de $ 1175,00, seu stop loss será de $ 20 / oz porque seria perto da baixa de $ 1156.35, digamos $ 1155,00 para torná-lo um até US $ 20. Agora, como você calcula sua recompensa agora que definiu adequadamente seu risco?
Depende da condição do mercado que você está negociando. Para este exemplo de ouro, foi em uma tendência de alta muito forte no momento, neste caso, é aceitável esperar uma recompensa de pelo menos o triplo da quantia que você arriscou ou mais. Neste exemplo em particular, saímos perto de $ 1215,00 para um risco de recompensa de 1: 2, significando que fizemos 2 vezes o nosso risco nesta configuração de negociação.
Este é apenas um exemplo dos muitos riscos para recompensar cenários que se configuram a cada dia nos mercados. Quando você tem um método de entrada forte, como configurações de ação de preço, combinado com um entendimento de risco para recompensar cenários, você começa a pensar em probabilidades. É assim que os comerciantes profissionais pensam sobre o mercado. Por exemplo, se a mesma configuração de barra de pinos acima ocorreu em um mercado com limite de intervalo ou no decorrer de uma tendência de baixa, você provavelmente não definiria um destino de mais de 1 para 2; portanto, o comércio seria uma configuração de probabilidade mais baixa. É isso que significa pensar em probabilidades. Você deve aprender a levar em consideração a força do sinal de ação do preço em questão, mas também o contexto em que está ocorrendo. Muitos comerciantes simplesmente estabelecem alvos de lucro irrealisticamente grandes para seus negócios, sem racional por trás deles, além da ganância. Eu posso prometer que você vai acabar com muitas contas de negociação, se você não aprender a ter lucros, definindo cenários de recompensas lógicas de 2, 3 ou 4 vezes o risco, se você rastrear sua parada, às vezes você pode pegar 5 vezes o seu risco ou superior, tudo depende das condições do mercado e se você pode ou não deixar um vencedor de 1 a 2 ou maior se virar e se mover contra você, porque você estava esperando por uma recompensa maior.
O dimensionamento de posição é a cola que mantém o risco de recompensar cenários juntos. Onde a maioria dos traders se atrapalha no dimensionamento da posição está em ajustar o stop loss ao tamanho de posição desejado, em vez de ajustar seu tamanho de posição ao stop loss desejado. Por exemplo, digamos que você esteja arriscando US $ 100 por negociação e veja uma boa configuração de negociação. O único problema é que o ponto mais lógico para colocar sua perda de parada é de 200 pips de distância. Esta é uma conjuntura crítica em que muitos comerciantes cometem um erro; Se você precisar colocar sua parada a 200 pips de distância para dar ao seu negócio a melhor chance de trabalhar, então reduza o tamanho da sua posição para baixo para atender a esse tamanho de perda de parada. Então, se você estava negociando 1 $ um pip antes, agora você vai negociar 0,50 centavos por pip, 0,50 x 200 = $ 100.
Para ilustrar o exemplo de ajustar seu tamanho de posição para se ajustar à perda de parada necessária, veja um gráfico diário de par de moedas AUDUSD. Observe neste exemplo que nosso valor de risco desejado é de $ 100, mas nossa distância necessária de perda de parada é de 109 pips, porque o ponto mais seguro para o nosso stop loss neste exemplo está logo abaixo da barra de pinos mais baixa. Então, depois de dividir a quantidade de risco pela distância de perda de parada (1oo / 109), obtemos 0,917. Agora, alguns corretores de forex permitem que você negocie micro lotes, isso basicamente significa que você tem a flexibilidade de negociar um tamanho de posição tão pequeno quanto 1 centavo por pip, nesse caso você poderia negociar 9,1 micro lotes (0,91 centavos por pip), você não gostaria de subir para 9,2 microlotes porque seu risco seria então superior a $ 100: (0,92 x 109 = 100,28 $), a 0,91 seu risco será de pouco menos de $ 100: (0,91 x 109 = $ 99,19) . Se você usar um corretor que não permita a negociação de micro lotes de que os mini-lotes são sua próxima opção, normalmente eles são flexíveis até incrementos de 0,10 centavo, isso significa que você pode negociar 0,10 centavos por pip no menor tamanho de posição. Nesse caso, você negociaria apenas 0,90 lotes que seriam (0,90 x 109) $ 98,10 arriscados. É assim que você deve ver o dimensionamento da posição; ajuste sempre o número de lotes que você negocia (tamanho da posição) para atender à distância de perda que dá ao seu negócio a melhor chance de lucrar. NUNCA ajuste seu stop loss para atender a um tamanho de posição desejado, isso é AVANÇO.
É realmente tão simples quanto isso. A maioria dos traders acaba fazendo o oposto do exemplo acima. Eles acabam arbitrariamente colocando sua perda de parada apenas para que eles possam negociar um tamanho de posição maior, este é um erro nascido da ganância e vai acabar matando sua conta de negociação no final. O uso adequado do tamanho da posição não significa apenas que você terá mais negociações vencedoras, mas também significa que você irá negociar mais objetivamente, porque você está colocando o stop loss em pontos lógicos acima ou abaixo dos níveis de suporte ou resistência, em vez de colocá-lo aleatoriamente quantidade de sementes longe da entrada. Quando você combina o dimensionamento de posição com risco para recompensar cenários, você realmente tem um método de negociação “definir e esquecer” que o colocará na mentalidade correta de negociação; Calma, confiante e objetiva. Simplesmente não há necessidade de arriscar mais do que você deveria em qualquer negociação, quando cada negociação é simplesmente outra execução de sua vantagem. Esta vantagem pode levar 100 negociações para jogar e trazer-lhe lucros consistentes, por isso colocar muita ênfase em qualquer negociação é simplesmente um erro.
Em cada negócio que você faz, você deve usar nossa Calculadora de tamanho de posição de negociação Forex aqui.
Dê a si mesmo a melhor chance de se tornar um profissional de Forex consistente e rentável, combinando um ótimo método, como ação de preço, com o poder do tamanho da posição e o risco de recompensar os cenários. Para saber mais sobre esses conceitos, confira meu curso de negociação Forex.

Dimensionamento de posição de Forex (Money Management) - A chave para o sucesso do Forex Trading.
Não é a sua porcentagem de vitórias%, mas sim a proporção de quanto mais suas vitórias são contra as perdas!
Uma das coisas mais importantes que observamos ao longo dos anos ao observar milhares de comerciantes e ver seus resultados é que os comerciantes bem-sucedidos RISCAM uma pequena porcentagem de suas contas em qualquer negócio. Eles não arriscam mais de 1 a 3% por negociação e tendem a FOCAR mais em encontrar negócios com maior probabilidade de serem grandes vencedores do que se preocupar se o comércio vai funcionar ou não. Em nossa opinião, os traders que se concentram muito em ter uma alta porcentagem de ganhos tendem a ser traders perdedores inexperientes e inexperientes. Ter PERDAS é uma parte da negociação e a THE KEY parece estar tentando compensar as perdas com grandes negociações vencedoras.
Mais uma vez para resumir, é nossa convicção que a chave para negociar com sucesso os mercados Forex é ter pequenas perdas e grandes ganhos.
Como você se impede de sofrer grandes perdas?
Primeiro, ANTES DE COLOCAR O COMÉRCIO, VOCÊ DEVE SABER ONDE SAIRÁ SE ERRADO. Esta deve ser uma área que é altamente provável que signifique que o comércio não irá se recuperar e, portanto, um bom lugar para sair com a PEQUENA PERDA x arriscar mais dinheiro na esperança de que o comércio se inverta.
Comerciantes iniciantes Esperem que traders profissionais reconheçam quando um negócio não está funcionando e não fiquem estressados ​​em fazê-lo.
É só um jogo de números!
Como você sabe onde colocar Forex Stop Loss?
Nós normalmente usamos o baixo do balanço anterior para compras e alto para vendas, além de um par de pips de preenchimento, de modo que o ruído do mercado não o derrube e faça com que você perca uma jogada lucrativa. Você também pode usar a área de Suporte ou Resistência mais próxima ou usar a volatilidade atual do mercado usando um de nossos muitos Intelligent Trailing Stops.
Com o nosso software Forex, eu e meu parceiro criamos um medidor de moeda para medir todas as moedas e nos concentramos em comprar o (s) mais forte (s) contra o mais fraco e vender o (s) mais fraco (s) contra o mais forte. Em nossa opinião, isso permite que você encontre mais negociações e, uma vez que a dinâmica da moeda é alta, se a negociação continuar tendendo, ela tende a movimentar mais pips do que o que você está arriscando. A maioria dos nossos sistemas tem perdas médias de 6-12 pip.
O próximo passo é determinar quanto em termos de% você está disposto a arriscar por negociação.
Arriscar 1 a 2% por comércio é uma boa linha de base.
Exemplo de dimensionamento de posição # 1.
Nosso software Forex possui um dimensionamento de posição avançado. Nesse exemplo, um comerciante tem uma conta de US $ 2.000 e quer arriscar 2% em uma negociação de US $ 40 e definindo a perda máxima de parada para 10 pips e colocando 1 para um all in. posição (sem escala) cuspia .4 Mini Lote é o tamanho correto da posição para negociar nesta situação.
Se você deseja tentar comprar a parte baixa, mas não tem certeza de qual área de suporte vai aguentar, mas realmente acredita que a negociação vai reverter o nosso tamanho de posição, você pode escalar o que quiser. Você poderia, por exemplo, comprar 1 lote e depois 15 pips mais baixo comprar mais 1 lote OU comprar 1 lote e 15 pips mais baixo comprar 2 lotes e 30 pips mais baixos comprar 30 lotes. (Escala progressiva). Isso é MUITO PERIGOSO nas mãos de operadores novos e inexperientes, mas se feito de uma forma que o% de perda máxima de conta é pequeno (2-4%) pode ser feito de vez em quando para pegar uma reversão.
Nosso software de moeda também mostra o quanto o preço médio foi movido para que você saiba antecipadamente onde está seu ponto de equilíbrio. Você pode criar uma escala no método que permita sair do ponto de equilíbrio de uma negociação quando ela se mover apenas entre 5 e 10 pips. Eu mostrarei esse exemplo abaixo.
Dimensionamento de posição (entrada de escala) Exemplo # 2.
Neste exemplo, um comerciante tem uma conta de US $ 10.000 e quer arriscar 2% em uma negociação que é de US $ 200, mas não tem certeza de onde o mercado irá reverter, mas está confiante de que isso acontecerá. Eles decidem que querem comprar, depois compram uma posição 2X maior 15 pips para baixo e uma posição 3X 25 pips para baixo. Sua perda de parada é ampla em 40 pips, mas eles ainda estão arriscando apenas 2% neste comércio.
Break Even é apenas 7.36 pips de distância da última entrada.
Neste exemplo, um comerciante pode comprar com 0,14 lotes, então 0,29 lotes quando ele vai para 15 pips para baixo e finalmente 0,44 para 25 pips para baixo. Mesmo que a posição esteja a 25 pips de distância da primeira entrada, a escala progressiva do break even será reduzida a 17.64 pips (7.36 pips de distância do último preço).
COMERCIANTES AVANÇADOS SOMENTE (Varrying Risk% Based on Trade Probability!)
Se você é um profissional lucrativo e experiente, provavelmente terá variados estilos, métodos e estratégias de negociação. Alguns podem ter sucesso em 50% do tempo, enquanto outros não ocorrem com muita frequência, mas são extremamente bem sucedidos quando o fazem. Somente para traders avançados, eu recomendo que eles se arrisquem mais nas negociações que provavelmente terão sucesso e que muitas vezes também terão ganhos de pip muito maiores do que outros sistemas.
Então, por exemplo, se seus sistemas normais ganham de 40 a 60% do tempo, mas um só encontra alguns trades por semana, mas normalmente ganha 80% e dá a você vitórias gigantes, digamos de 30 a 50+ pips em média, eu recomendo você aumenta o% de risco e tamanho do seu comércio. Vou aumentar o tamanho em meus comércios 30 a 100%. Isso pode ter um impacto dramático no tamanho do seu AVG WIN, o que explicarei mais adiante, além de como isso afeta sua LUCRATIVIDADE LÍQUIDA!
Agora, isso é apenas o começo. Para ser lucrativo, seus ganhos devem ser 50% maiores que suas perdas.
Isso significa que, se você perder em média $ 100 em suas perdas, você deve ganhar $ 150 em média pelos seus trades vencedores. Examinando minhas experiências pessoais e observando as contas dos meus quase 3.500 traders, descobri que grandes vitórias (30-50 + pips) só acontecem de 10 a 20% do tempo para bons traders. Isso significa que outras vezes nossos ganhos são 5, 10, 15 ou 20 pips. Os enormes ganhos de 30-50 + pip apenas expandem o tamanho do nosso trade médio vencedor.
Nunca faça negócios que provavelmente farão menos do que o seu risco. Esta é uma receita para o desastre e deve ser evitada a todo custo.
A fórmula de rentabilidade é:
(Número de negociações) X (Porcentagem Vencedora) X (Quantia Média de Ganhos) MENOS.
(Número de negociações) X (Percentual Perdedor) X (Valor Médio de Perda)
Olhando para a fórmula acima, você deve ser capaz de ver muitas maneiras de melhorar seu Forex Trading. Aumente a porcentagem vencedora, aumente o tamanho médio do ganho tentando obter mais pips em algumas negociações e bloqueando os lucros sobre os outros à medida que avança no caminho. Reduzir o seu valor médio de perda também é fundamental e pode ser alcançado movendo-se o stop loss pela metade, uma vez que a moeda vai 6-12 pips seu caminho ou movendo-o para quebrar mesmo quando a moeda vai 10-15 pips seu caminho. Você também pode usar um trailing stop para reduzir seu valor médio de perda porque a maioria dos sistemas que ensinamos tem você entrar em negociação quando o preço começa a se mover e isso automaticamente aperta o stop e muitas vezes você perde MENOS do que o stop loss original.
Movendo seu stop loss como mencionado acima pode reduzir seu percentual de vencimento no entanto, também reduz drasticamente a sua perda média. É um dos segredos do Forex Trading que raramente é mencionado nos livros.
Se você tomar 5 ou 6 trades por dia apenas eliminando uma negociação perdida a cada dia pode ter um impacto profundo no seu sucesso Forex Trading.